Koncem 90. let, zároveň s expanzí internetových služeb do firem, pak dodavatelé převzali aktivitu ve vývoji plně do svých rukou. Časové intervaly mezi zásadními změnami v nabídce podnikových IT řešení se výrazně zkrátily, a to bez podstatné změny v poptávce zákazníků. Přelom nového tisíciletí by bylo možno z hlediska vývoje nabídky ERP systémů charakterizovat třemi, rychle po sobě následujícími fázemi.

První z nich, dodnes dominantní, představuje tradiční způsob implementace ERP systémů, který spočívá v budování, resp. upravování podnikových aplikací podle individuálních potřeb zákazníků. Tento způsob byl rychle doplněn nabídkou tzv. přednastavených ERP řešení. Ta představuje snahu uspořit vysoké náklady na úpravy softwaru, při nichž je nutné využít služeb programátorů (customizaci). Opakovatelná podoba podnikových aplikací kromě úspor přináší také prvek standardizace a nabídku nejlepších praktik, pokud jsou tato přednastavená řešení založena na dlouhodobých praktických zkušenostech výrobce v jednotlivých odvětvích.

Poslední fázi vývoje představuje pronájem ERP systémů po Internetu (ASP). Tato forma outsourcingu nabídla novou cestu, jak zpřístupnit špičková softwarová řešení, především menším organizacím, které si nemohly dovolit jejich pořízení. Tento trend začal významněji sílit počátkem 21. století a poté společně s pádem mnoha firem, které se vezly na vlně tzv. dotcomů, také upadat. Pro mnoho společností zůstalo důvěryhodnější pořízení ERP systému formou klasického implementačního projektu a provoz "in-house" (pod vlastní střechou).

Od roku 2005 se objevuje "druhá vlna" zájmu dodavatelů o zavedení progresivnějších modelů dodávky a provozu ERP systému na českém trhu (a dalších aplikací, zejména CRM systémů), kterou charakterizuje pojem SaaS – Software as a Service. Přibližně ve stejné době se objevuje stále více ERP systémů postavených na bázi servisně orientované architektury (SOA - Service Oriented Architecture). Oba uvedené trendy, SaaS i SOA, by mohly z dlouhodobého hlediska zcela změnit celou řadu věcí v praxi podnikové informatiky, zejména pak obchodní modely dodávky. Podrobněji o těchto trendech hovoříme v kapitolách: Outsourcing ERP systémů a ERP systémy a servisně orientovaná architektura.

Srovnání zkoumaného vzorku při výzkumu českého ERP trhu v letech 2006 a 2007
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

ERP systémy podle oborového a funkčního zaměření

Nabídku ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření lze rozdělit do tří hlavních trendů, které můžeme nazvat jako All-in-One, Best-of-Breed a Lite ERP. Jejich důležitou součástí je navíc orientace na poskytování Best Practices (nejlepší praktiky).

All-in-One ERP systémy – jsou nabízeny jak světovými dodavateli (SAP, Oracle, Microsoft, Infor atd.), tak tuzemskými producenty (Karat Software, LCS International, Control atd.). All-in-One systémy jsou projektovány za účelem optimálního pokrytí a integrace podnikových procesů. Bývají nabízeny v podobě ERP jádra sdružující standardní funkcionalitu schopnou řídit ekonomiku, nákupní a prodejní logistiku, výrobu a personalistiku. K nim pak zákazník může podle budoucích potřeb integrovat další moduly, jejichž výběr je u špičkových dodavatelů takřka neomezený.

Best-of-Breed ERP systémy – jsou poskytovány oborově tradičními dodavateli. Tyto systémy se vůči konkurenci profilují detailní funkcionalitou a špičkovými zkušenostmi implementačních týmů ve vybraných oblastech. Jedná o ERP systémy zaměřené na specifické podnikové procesy (QAD – diskrétní a procesní výroba, VEMA – personalistika, logistika a ekonomika, FEIS – logistika a ekonomika) nebo na specifický obor podnikání (Infor ERP Xpert – automobilový průmysl, ZeMan – zemědělství, INCAD – strojírenství, automobilový průmysl).

Lite ERP systémy – jsou reakcí některých dodavatelů na rostoucí konkurenci v segmentu malých a středně velkých firem. Smyslem Lite verzí bylo nabídnout standardní ERP řešení s omezenou funkcionalitou. Postupem času se ale ukazuje, že trend Lite verzí je pohlcován nabídkou plnohodnotných ERP systémů vhodných pro segment SME, jako jsou SAP Business One, Infor ERP Visual, Altus Vario, Helios Orange, Infor ERP MAX+ nebo Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision).

Uplatňování Best Practices – může mít v podnikání obecně širší význam. Z hlediska dodávek ERP systémů jde o špičková dílčí řešení, jimiž se dodavatelé (resp. systémoví integrátoři) snaží zvýšit přidanou hodnotu pro zákazníka a lépe tak uplatnit svůj hlavní produkt na trhu. Best Practices vznikají na základě dobře fungující zpětné vazby od zákazníka k systémovému integrátorovi a dodavateli ERP systému. Nejlepší praktiky z hlediska ERP koncepce v podstatě odrážejí zkušenosti s řízením podnikových procesů, které se pak odrážejí v inovaci implementačních metodologií (např. Accelerated SAP, On Target), v inovaci samotných ERP produktů nebo jejich jednotlivých modulů (např. Advanced Planning Systems) o moderní metody řízení (např. Theory of Constraints), či ve vývoji speciálních nástrojů (např. využití aplikace SRM-PRO pro kybernetickou regulaci ERP systému).

Nabídka ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

V posledních pěti letech evidentně roste přidaná hodnota ERP aplikací, a to nejen díky požadavku na integraci řízení procesů stojících na rozhraní podniku (CRM, B2B atd.) či procesů manažerského rozhodování. Dodavatelé rovněž stále zlepšují portfolio svých služeb spojených se servisem a údržbou podnikových informačních systémů.

Od původního zaměření výhradně na výrobní podniky se moderní ERP systémy posunuly až k obsluze procesů neziskových organizací či sektoru obchodu a reklamy (např. Oracle E-Business Suite v reklamní agentuře Leo Burnett Advertising, nasazení aplikací VEMA pro Správu Pražského hradu, implementace Microsoft Dynamics NAV v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních či projekt SAP na Univerzitě Tomáše Bati v Zlíně a na dalších univerzitách v ČR apod.).

Odhad tržních podílů ERP systémů na českém trhu

Odhadování tržních podílů jsme zahájili v roce 2003. K serioznímu provedení takového odhadu je třeba zvolit vhodnou výzkumnou metodologii, která musí splňovat dvě základní kriteria – proveditelnost a schopnost zajistit hodnověrné a spolehlivé informace. Odhad tržních podílů byl uskutečňován na základě těchto předpokladů:

1. Prioritním ukazatelem toho, jak si jednotlivé produkty stojí na českém trhu, je počet zákazníků (implementačních projektů) za dané období. Tento ukazatel je relativně dobře měřitelný, přičemž jeho spolehlivost roste s počtem opakovaných výzkumů a sbíráním zkušeností z trhu.
2. Organizace (reference ERP dodavatelů) je třeba rozdělit podle respektované normy, která zohledňuje podmínky podnikatelského prostředí v ČR. K tomu byla využita specifikace Evropské komise, resp. Zákona č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání. Podle této normy lze objektivně klasifikovat české podniky z hlediska jejich velikosti.
3. Odhad tržních podílů na základě počtu zákazníků lze seriózně uskutečnit pouze v segmentu malých a středně velkých společností. U velkých organizací brání odhadu příliš široké spektrum podniků zahrnující všechny organizace nad 250 zaměstnanců, s obratem vyšším jak 1,4 mld. Kč.
4. Trh je třeba dále segmentovat tak, aby zkoumané ERP produkty byly srovnatelné. Jednotlivé Best-of-Breed produkty jsou z hlediska použití velmi odlišné a nelze je seriozně porovnávat dohromady. Proto je odhad tržních podílů uskutečňován pouze u All-in-One ERP systémů.
5. Odhad lze provádět pouze v těch segmentech, v nichž jsou jednotlivé zkoumané prvky (společnosti, resp. ERP produkty) srovnatelné na základě zvolených segmentačních pravidel.
6. Spolehlivost měření je založena na získání co nejúplnějšího přehledu referencí ERP dodavatelů.

První měření trhu z roku 2003 bylo v podstatě provedeno jako zkušební, a proto nebude v následujících srovnáních uváděno. Následující šetření (od roku 2004) již pokrývají dostatečně velký (reprezentativní) vzorek organizací. Nechybí v něm reference žádného významného ERP produktu dodávaného na českém trhu.

All-in-One ERP systémy v malých podnicích ČR
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Informace o referencích získané od dodavatelů v letech 2004-2006 také lze považovat za hodnověrné. Průběžně byly ověřovány významné odchylky (meziroční nárůsty referencí) a telefonicky kontrolovány vybrané reference. V roce 2004 zahrnovalo šetření ERP trhu 72 produktů, v dalších letech pak 78, 84 a 77 řešení. Tyto údaje se již velmi blíží 100 % objemu českého trhu s ERP systémy. Co do počtu referencí v ČR reprezentuje výzkum v roce 2004 celkem 12 640, v následujících letech 14 370, 15 426 a 17 357 realizovaných ERP projektů ve všech typech organizací.

All-in-One ERP systémy ve středně velkých podnicích ČR
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Výsledky šetření zohledňují změnu metodiky výpočtu a posuzování referencí u některých významných dodavatelů (Vema, Vision Praha a někteří další). Respektují také možný úbytek referencí (ztráty zákazníků) či změny v prezentaci jednotlivých produktů (např. řešení ABRA G3/G4 je od roku 2006 posuzováno jako jeden produkt).

Neveřejné kapitoly a grafy studie

Přehledové tabulky

30.12.2007 - Petr Sodomka